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活动预告 >> 泰山佛光-广西绿城水务股份有限公司关于非公开发行股票发行成果暨股本变化布告

   证券代码:601368 证券简称:绿城水务布告编号:临2019-028

  广西绿城水务股份有限公司关于非公开发行股票发行成果暨股本改动布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  发行数量和价格

  发行股票的品种:境内上市的人民币一般股(A股)

  发行数量:147,162,179股

  发行价格:人民币5.52元/股

  发行目标、认购数量及限售期

  ■

  估计上市时刻

  本次发行的新增股份已于2019年7月23日在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司(以下简称“我国挂号结算上海分公司”)处理结束股份挂号手续。本次发行中,南宁建宁水务出资集团有限责任公司(以下简称“建宁集团”)认购的股份限售期为36个月;其他出资者所认购的股份限售期为12个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一生意日可在上海证券生意所上市生意(非生意日顺延)。

  财物过户状况

  本次非公开发行的股票悉数以现金认购,不触及财物过户状况。

  一、本次发行概略

  (一)本次非公开发行实行的相关程序

  1、本次发行实行的内部抉择计划进程

  2017年8月7日,广西绿城水务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议审议经过绿城水务非公开发行A股股票预案及相关方案。

  2017年12月29日,公司2017年第三次暂时股东大会审议经过本次非公开发行相关方案。

  2018年4月11日,公司第三届董事会第三十一次会议审议经过了《公司前次征集资金运用状况的专项陈述》等方案。

  2018年11月30日,公司第四届董事会第四次会议审议经过公司非公开发行A股股票预案(修订稿)及相关方案。

  20泰山佛光-广西绿城水务股份有限公司关于非公开发行股票发行成果暨股本变化布告18年12月19日,公司2018年第三次暂时股东大会审议经过延伸本次非公开发行抉择的有用期等相关方案。

  2019年4月16日,公司第四届董事会第六次会议审议经过了《公司前次征集资金运用状况的专项陈述》等方案。

  2、本次发行的监管部分核准进程

  2018年12月17日,我国证券监督办理委员会(以下简称“我国证监会”)发行审阅委员会审阅经过公司非公开发行A股股票的请求。

  2019年5月24日,公司布告收到我国证监会出具的《关于核准广西绿城水务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监答应[2019]896号),核准公司非公开发行不超越147,162,179股新股

  (二)本次发行状况

  1、发行股票的品种:境内上市的人民币一般股(A股)

  2、每股面值:人民币1.00元

  3、发行数量:147,162,179股,均为现金认购

  4、发行价格:5.52元/股

  5、征集资金总额:人民币812,335,228.08元

  6、发行费用:人民币12,679,422.09元

  7、征集资金净额:人民币799,655,805.99元

  8、保荐组织(主承销商):国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)

  (三)征集资金验资和股份挂号状况

  1、征集资金验资状况

  2019年7月5日,瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)对本次发行认购目标缴付申购款的实收状况进行了审验,出具了《关于广西绿城水务股份有限公司向特定投资者非公开发行一般股(A股)认购资金实收状况的验资陈述》(瑞华验字[2019]45030002号)。经审验,到2019年7月4日17时止,国泰君安指定的认购资金专用账户已收到本次非公开发行股票认购资金算计人民币 812,335,228.08元。

  2019年7月5日,国泰君安已将上述认购金钱扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次征集资金专户内。

  2019年7月11日,瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)对本次发行征集资金抵达发行人账户状况进行了审验,并出具了瑞华验字[2019]第45030003号《验资陈述》。经审验,到2019年7月5日止,公司本次非公开发行A股股票实践已发行人民币一般股147,162,179股,征集资金总额为人民币812,335,228.08元,扣除承销费、保荐费等发行费用人民币12,679,422.09元且不包含认购资金于冻住期间发作的利息收入,实践征集资金净额为人民币799,655,805.99元,其间添加注册本钱(股本)人民币147,162,179.00元,添加本钱公积人民币652,493,626.99元。

  2、新增股份挂号保管状况

  2019年7月23日,公司在我国挂号结算上海分公司处理结束本次非公开发行新增股份挂泰山佛光-广西绿城水务股份有限公司关于非公开发行股票发行成果暨股本变化布告号保管手续。

  (四)财物过户状况

  本次非公开发行的股票悉数以现金认购,不触及财物过户状况。

  (五)保荐人和律师事务所关于本次非公开发行进程和认购目标合规性的定论定见

  1、保荐组织(主承销商)关于本次发行进程和发行目标合规性的定论定见

  本次非公开发行的保荐组织(主承销商)国泰君安对本次非公开发行进程和认购目标的合规性进行了核对,并构成如下定论定见:

  (一)关于本次发行定价进程的合规性

  上市公司本次发行进程严厉遵守相关法令和法规,以及公司董事会、股东大会及我国证监会核准批复的要求。

  本次发行的询价、定价和股票配售进程契合《公司法》、《证券法》和我国证监会公布的《上市公司证券发行办理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法令、法规的有关规则。

  (二)关于发行目标挑选的合规性

  上市公司本次非公开发行认购目标的挑选公平、公平,契合公司及其整体股东的利益,契合《上市公司证券发行办理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法令、法规的规则。在发行目标的挑选方面,绿城水务遵从了市场化的准则,确保了发行进程以及发行目标挑选的公平、公平,契合绿城水务及其整体股东的利益。

  (三)关于认购目标认购资金来源的合规性

  上市公司本次非公开发行以董事会抉择确认的认购目标,认购资金来源为自有资金,不存在对外征集、代持、结构化组织或许直接直接运用发行人,及除建宁集团以外的相关方资金用于本次认购的景象,不存在发行人及其实践操控人直接或经过其利益相关方向认购目标供给财政赞助、补偿、许诺收益或其他协议组织的景象。

  上市公司本次非公开发行以竞价方法确认的认购目标,不存在发行人及其控股股东或实践操控人直接或经过其利益相关方向认购目标供给财政赞助、补偿、许诺收益或其他协议组织的景象。

  本次认购目标认购资金来源的信息实在、精确、完好,认购资金组织可以有用保护公司及中小股东合法权益,契合我国证监会《再融资事务若干问题解答》等相关规则。

  2、发行人律师关于本次发行进程和发行目标合规性的定论定见

  北京大成律师事务所关于本次非公开发行进程和认购目标合规性的定论定见:

  “发行人本次发行现已依法取得了必要的同意和授权;本次发行的发行进程契合《发行办理办法》、《发行实施细则》等法令、法规和规范性文件的规则以及发行人股东大会抉择;本次发行的发行目标契合《发行办理办法》、《发行实施细则》等法令、法规和规范性文件的规则;本次发行的发行目标认购资金来源信息实在、精确、完好,可以有用保护公司及中小股东合法权益;本次发行的发行成果公平、公平,合法、有用。”

  二、发行成果及目标简介

  (一)发行成果

  本次非公开发行股份总量为147,162,179股,征集资金总额812,335,228.08元,未超越股东大会抉择和我国证监会证监答泰山佛光-广西绿城水务股份有限公司关于非公开发行股票发行成果暨股本变化布告应[2019]896号文规则的上限;本次发行终究发行目标算计4家,不超越10名,契合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。本次非公开发行终究确认的发行目标及其取得配售的状况如下表:

  ■

  (二)发行目标状况

  1、南宁建宁水务出资集团有限责任公司

  (1)基本状况

  公司称号:南宁建宁水务出资集团有限责任公司

  企业类型:有限责任公司(国有独资)

  居处:南宁市江南区星光大路17号南宁国际经贸大厦第3层

  法定代表人:黄东海

  建立日期:2004年08月29日

  运营范围:财物整合收买;国有财物办理;内河整治项目和水利项意图出资、建造和办理;水务外表检测和技术服务;房地产开发和运营(凭资质证运营);土地、房子、机械设备的租借服务。(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可打开运营活动。)

  (2)与公司的相相联络

  建宁奔驰cls300集团系公司的控股股东。因而,建宁集团与公司构成相相联络;建宁集团以现金方法参加本次发行的认购,构成相关生意。最近一年,除公司在定时陈述或暂时布告中发表的生意外,公司与建宁集团及其相关方未发作其它严重生意。关于未来或许发作的生意,公司将及时实行相应的内部批阅抉择计划程序,并作充沛的信息发表。

  2、广西上善若水发展有限公司

  (1)基本状况

  公司称号:广西上善若水发展有限公司

  企业类型:有限责任公司(非自然人出资或控股的法人独资)

  居处:南宁市青秀区中泰路11号北部湾大厦北楼8楼

  法定代表人:蒋建谊

  建立日期:2018年04月28日

  运营范围:直饮水软硬件体系研制与使用;水处理设备的研制、出产与出售;水资源办理;天然水搜集与分配;绿色环保建筑材料的技术开发、规划咨询及购销;水资源专用机械制作;家用厨房电器具制作;工业自动操控体系设备制作;供使用仪器外表制作;使用软件开发;集成电路规划;信息体系集成服务;物联网技术服务;计量服务;轿车租借;其他机械与设备运营租借;路途货物运输;房子建筑工程、市政共用工程、机电装置工程;环保工程、机电设备装置工程;国内生意;进出口生意。(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可打开运营活动。)

  (2)与公司的相相联络

  广西上善若水发展有限公司及其董事、监事、高档办理人员与公司及其董事、监事、高档办理人员不存在相相联络。最近一年,广西上善若水发展有限公司及其相关方与公司没有发作严重生意。关于未来或许发作的生意,公司将严厉依照《公司章程》及相关法令法规的要求,实行相应的内部批阅抉择计划程序,并作充沛的信息发表。

  3、广西宏桂本钱运营集团有限公司

  (1)基本状况

  公司称号:广西宏桂本钱运营集团有限公司

  企业类型:有限责任公司(国有独资)

  居处:南宁市青秀区桃源路82号广西财会培训中心大厦

  法定代表人:何有成

  建立日期:2008年07月24日

  运营范围:财物运营与办理、咨询;股权出资与办理、咨询;对房地产业、酒店旅游业、科技实业、金融业、物业、矿产资源、仓储、物流、招投标、产权生意的出资、办理及相关咨询服务;企业和财物受保办理、咨询;国内生意;房地产开发与运营;房子租借;财政参谋及社会经济咨询。(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可打开运营活动。)

  (2)与公司的相相联络

  广西宏桂本钱运营集团有限公司及其董事、监事、高档办理人员与公司及其董事、监事、高档办理人员不存在相相联络。最近一年,广西宏桂本钱运营集团有限公司及其相关方与公司没有发作严重生意。到本布告日,广西宏桂本钱运营集团有限公司及其相关方与公司没有关于未来的生意组织。

  4、我国华融财物办理股份有限公司

  (1)基本状况

  公司称号:我国华融财物办理股份有限公司

  企业类型:其他股份有限公司(上市)

  居处:北京市西城区金融大街8号

  法定代表人:王占峰

  建立日期:1999年11月01日

  运营范围:收买、受托运营金融组织和非金融组织不良财物,对不良财物进行办理、出资和处置;债务转股权,对股权财物进行办理、出资和处置;对外出资;生意有价证券;发行金融债券、同业拆借和向其它金融组织进行商业融资;破产办理;财政、出资、法令及危险办理咨询和参谋事务;财物及项目评价;经同意的财物证券化事务、金融组织保管和封闭清算事务;国务院银行业监督办理组织同意的其他事务。(企业依法自主挑选运营项目,打开运营活动;依法须经同意的项目,经相关部分同意后依同意的内容打开运营活动;不得从事本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。)

  (2)与公司的相相联络

  我国华融财物办理股份有限公司及其董事、监事、高档办理人员与公司及其董事、监事、高档办理人员不存在相相联络。最近一年,中国华融财物办理股份有限公司及其相关方与公司没有发作严重生意。到本布告日,中国华融财物办理股份有限公司及其相关方与公司没有关于未来生意的组织。

  三、本次发行前后公司前10名股东改动

  (一)本次发行前,公司前10名股东持股状况

  本次发行前,到2019年3月31日,公司前十大股东持股状况如下:

  ■

  注:因为尾数四舍五入保存小数点后两位,或许导致尾数之和与算计值有差异,以下同。

  (二)本次发行后,公司前10名股东持股状况

  本次发行后,到2019年7月23日(股权挂号日),公司前10名股东持股状况如下:

  ■

  (三)本次发行对公司操控权的影响

  本次发行完成后,建宁集团榜首大股东位置不会改动,公司实践操控人仍为南宁市人民政府国有财物监督办理委员会,因而,本次发行不会导致公司实践操控权发作改动。

  四、本次发行前后公司股本结构改动表

  本次非公开发行完成后,公司将添加147,162,179股限售流通股,详细股份改动状况如下:

  ■

  五、办理层评论与剖析

  (一)财物结构的改动状况

  本次发行完成后,公司的总财物和净财物均有必定起伏添加,财物负债率相应下降,有利于增强公司抵挡危险的才能,扩展公司财物规划,优化公司财物负债结构,促进公司继续健康发展。

  (二)事务结构改动状况

  本次非公开发行征集资金净额为79,965.58万元,将悉数用于以下项目:

  单位:万元

  ■

  公司坚持以自来水出售、污水处理为主营事务方向。本次征集资金悉数用于供水和污水项意图建造,环绕公司现有主营事务打开,将进一步扩展收入规划,增强公司中心竞赛力,促进主业逐渐做大做强。本次非公开发行不会导致公司主营事务方向发作改变,不会对公司的主营事务范围和事务结构发作晦气影响。

  (三)公司管理改动状况

  本次发行完成后,公司股本将相应添加,原股东的持股份额也将相应发作改动。公司的控股股东和实践操控人没有发作改变,董事、高档办理人员安稳,不会影响原有法人管理结构的安稳性和有用性,公司将继续加强和完善公司的法人管理结构。

  (四)高管人员结构改动状况

  本次发行完成后,公司的高管人员结构未发作改动。

  (五)相关生意和同业竞赛改动状况

  本次发行完成后,本次非公开发行股票不会对公司的事务结构发作严重影响,不会发作公司与其控股股东、实践操控人及其相关人之间在出产、收购、出售等方面新增经常性相关生意的景象。

  公司控股股东为建宁集团,本次非公开发行前,公司与控股股东及其相关人之间不存在同业竞赛,该等景象不会因本次非公开发行而发作改动。

  六、为本次非公开发行股票出具专业定见的中介组织状况

  (一)保荐组织(主承销商)

  称号:国泰君安证券股份有限公司

  法定代表人:杨德红

  居处:我国(上海)自由生意试验区商城路618号

  保荐代表人:蒋杰、王冠清

  项目协办人:徐开来

  项目组成员:陈璐、李俊宇

  联络电话:021-38676535

  联络传真:021-38670535

  (二)发行人律师

  称号:北京大成律师事务所

  居处:北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层

  负责人:彭雪峰

  签字律师:袁公章、黎中利

  联络电话:0771-5511820

  联络传真:0771-5511887

  (三)审计组织

  称号:瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)

  居处:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

  负责人:刘贵彬

  签字管帐师:傅虹、庾华英

  联络电话:0771-5556339

  联络传真:0771-5536576

  (四)验资组织

  称号:瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)

  居处:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

  负责人:刘贵彬

  签字管帐师:傅虹、庾华英

  联络电话:0771-5556339

  联络传真:0771-5536576

  七、上网布告附件

  (一)瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)出具的瑞华验字[2019]第45030003号《验资陈述》;

  (二)国泰君安证券股份有限公司关于广西绿城水务股份有限公司非公开发行的发行进程和认购目标合规性之审阅陈述

  (三)北京大成律师事务所关于广西绿城水务股份有限公司非公开发行股票发行进程和认购目标合规性的法令定见书

  (四)广西绿城水务股份有限公司非公开发行股票发行状况陈述书

  特此布告。

  广西绿城水务股份有限公司

  董事会

  2019年7月25日

(责任编辑:DF515)



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